INVESTFI

Wer ist der CGPI? Der Berater für Vermögensverwaltung ist ein Fachmann aus der Welt der Finanzen, der Versicherung oder des Rechts, der einen Abschluss in Vermögensverwaltung hat. In Frankreich gibt es etwa 3.500 solcher Berater. Was macht er? Er erstellt eine Vermögensbilanz, berät über die Strategien zur Organisation des Vermögens, die am besten zum Profil des Kunden und zur Erreichung seiner Ziele passen. Wie geht er dabei vor? Sein Fachwissen und seine Unabhängigkeit von allen Finanzinstituten gewährleisten eine optimale Beratung und Betreuung in seiner Kundenbeziehung. Das Endziel besteht darin, ein Vermögen zu schaffen, es zu entwickeln, Einkommen zu erzielen und es weiterzugeben! Zögern Sie also nicht, diese Berater in Anspruch zu nehmen, denn entgegen der landläufigen Meinung sind sie nicht nur den großen Vermögenden vorbehalten.